Geldanlage und Vermögensstrukturierung

Beim Aufbau und Erhalt von Vermögen geht es heute um weitaus mehr, als nur um die Frage, ob ein überdurchschnittlicher Ertrag oder ein hohes Maß an Sicherheit in Vordergrund stehen. Jeder Anleger hat unterschiedliche Bedürfnisse, Ziele und Erfahrungen bezüglich seiner Vermögensanlagen. An dieser Stelle setzt unser umfassender Beratungsansatz an:

Phase I - Analyse

Im Eingangsgespräch analysieren wir Ihre persönliche Vermögens-, Liquiditäts-, und Risikosituation. Ziel dabei ist es, Ihre Anlegermentalität, Ihre Präferenzen und Renditeerwartungen kennen zu lernen, um darauf aufbauend eine individuelle Anlagestrategie und einen für Sie passgenauen Vorschlag zu erarbeiten.

Phase II – Umsetzung

Im Anschluss daran erfolgt die Umsetzung und fortlaufende Betreuung. Unsere Unabhängigkeit von Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften schützt Sie dabei vor Interessenkonflikten.

Kernbereiche unserer Vermögensberatung:

  • Vermögensaufbau
  • Vermögensstrukturierungen
  • Vermögensoptimierung
  • Depotbetreuung
  • Zugang zu bankenunabhängigen, professionellen Vermögensverwaltungen
  • Spezialgebiete wie Investitionen in Unternehmensbeteiligungen

Lassen Sie sich in einem kostenlosen Erstgespräch über Ihre Möglichkeiten informieren. Selbst wenn Sie nicht unser Kunde werden, profitieren Sie von dem Gespräch.

Haben Sie Fragen, so nutzen Sie unser Kontaktformular
oder lassen Sie sich kostenlos telefonisch beraten unter der Tel: 02521 900 90 -32